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結婚・子育て資金贈与専用預金 ハッピーエールのお申し込みについて
口座開設手続きに必要なもの
| 必要なもの | 説明 |
|---|---|
| 受贈者（お孫さま等）の ご本人確認書類【原本】 |
受贈者（お孫さま等）のご本人確認書類をご用意ください。
＜ご本人確認書類の例＞
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| 受贈者（お孫さま等）の 個人番号確認書類【原本】 |
以下のいずれかの書類をご用意ください。
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| 受贈者（お孫さま等）の ご印鑑 |
新規に口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。 |
| 受贈者（お孫さま等）の所得証明書類 |
他のご家族等の扶養親族に入っておられず、かつ、贈与の前年に収入がある場合、以下の所得証明書類のうちいずれか1つをご用意ください。
|
| 戸籍謄本 （または戸籍抄本） 【原本】 |
受贈者（お孫さま等）と贈与者（祖父母さま等）が直系尊属であることを確認できる資料を用意ください。 |
| 贈与契約書【原本】 |
口座の開設に先立ち、事前に受贈者（お孫さま等）と贈与者（祖父母さま等）との間で締結していただきます。 契約書は店頭で用意しているほか、当HPの「お申し込み書類」上からも印刷可能です。 |
| 結婚・子育て資金 非課税申告書 【原本】 |
非課税申告書は店頭で用意しているほか、当HPの「お申し込み書類」上からも印刷可能です。 |
| 贈与資金 |
以下の方法等にてご用意、もしくは贈与者（祖父母さま等）から開設した口座へ入金いただきます。
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お申し込み書類
「結婚・子育て資金贈与専用預金（愛称：ハッピーエール）」のお申し込み等のお手続きに際して必要な主な書類は下記の通りです。
贈与契約書
- ※受贈者（お孫さま等）用と贈与者（祖父母さま等）用に2枚ご記入ください。
結婚・子育て資金非課税申告書
- ※贈与税の非課税制度の適用を受けるための申告書です。
領収書等明細一覧兼チェックシート
- ※パソコンでご入力いただくことも可能です（ご入力後、印刷し確認印を押印のうえご提出ください）。
- ※領収書等とあわせてご提出ください。
- ※2枚目の別紙は、1枚目の記入欄が不足する場合にご利用ください。
追加結婚・子育て資金非課税申告書
- ※贈与税の非課税制度の追加適用を受けるための申告書です。
結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書
- ※住所、氏名、お取引店を変更した場合にご提出いただく申告書です。
結婚・子育て資金非課税取消申告書
- ※非課税拠出額が減少することとなった場合に作成していただく申告書です。
結婚・子育て資金非課税廃止申告書
- ※非課税拠出額がなくなった場合に作成していただく申告書です。
「結婚・子育て資金贈与専用預金」婚姻予定届出書
- ※結婚に関する費用の領収書等を提出する日においてまだ婚姻の届出をしていない場合に、領収書等と併せてご提出いただく届出書です。
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