職業 ※ (パートタイマーの方は、勤務先が民間の企業・団体の場合は「民間企業・団体職員」、官公庁の場合は「官公庁職員」にチェック願います。) |
※ 店頭にお申出いただいているご勤務先・所属部課・役職名に変更がある場合、 投資信託のお取引店までお申出ください。
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投資のご経験 |
公共債 (国債、地方債、個人向け国債) |
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変額年金保険 |
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投資信託 (主に債券で運用するファンド) |
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投資信託 (主に株式で運用するファンド) |
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投資信託 (上記以外のファンド) |
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外貨預金 (外貨定期預金、外貨普通預金) |
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株式 (国内株式) |
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ワラント |
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転換社債(CB) |
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短期公社債投信 (MMF、中期国債ファンド等) |
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外国証券 (外国株式、外国債券等) |
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その他 ※ |
※ 一時払終身保険、その他の投資性保険商品(「外貨建」「利率変動型」等) 仕組預金、為替(FX等)、公共債以外の国内債券(社債・電力債等)その他
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資産運用に際しての基本的な投資目的(期間) |
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資産運用に際しての基本的な投資目的(リスク許容度) |
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年収 |
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保有金融資産の概算額 |
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今回の運用資金の性格 |
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今回の投資予定期間 |
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今回の投資目的(リスク許容度) |
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お持ちの金融資産の合計額 |
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すでにお持ちのリスクのある金融資産の合計額 |
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今回の運用予定額 |
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