財産・資産承継プランニング

事業および資産の承継に万全を期して、財産分与等を計画的にサポート。
贈与、納税、遺言案の立案等をお手伝いいたします。

  • このような方におすすめします。
  • 財産内容を明確にし、ご自身の資産承継に対する考え方や目的を整理したい方
  • ご自身や配偶者の老後のライフプラン、将来残されるご家族のために、現時点での財産内容をきちんと把握しておきたい方
  • 財産内容や財産・事業の承継に対する考え方を整理し、計画的な財産分与(贈与・寄付)を行いたい方

ご利用の際の手数料

朝日信託

支払時期 手数料(税込み)
お客さまに報告書を提出した日 財産承継プランニング報告書作成時の対象財産を相続税評価額で評価した財産額に対して、以下の金額となります(税込み)。
1億円以下の場合 324,000円
1億円超3億円以下の場合 432,000円
3億円超5億円以下の場合 540,000円
5億円超7億円以下の場合 756,000円
7億円超10億円以下の場合 1,080,000円
10億円超15億円以下の場合 1,620,000円
15億円超20億円以下の場合 2,160,000円
20億円超の部分 10億円ごとに
540,000円加算
  • 財産額は財産承継プランニング報告書作成時の対象財産を相続税評価額で評価した金額とします。
  • 財産承継プランニングの見直しの費用は一回につき、一律86,400円(税込み)とします。

次の諸費用は、お客さまのご負担となります。

  • 戸籍謄本、不動産登記事項証明書等取り寄せ費用など実費

遺言委託割引制度

財産承継プランニングをお申し込みの方が、遺言信託を申し込みされた場合には、以下の割引制度が適用されます。

内容 財産額 割引制度
遺言執行報酬 財産額6億円以下の場合 規定の執行報酬から、10%を割引
財産額6億円超9.5億円以下の場合 規定の執行報酬から、15%を割引
財産額9.5億円超の場合 規定の執行報酬から、25%を割引

2014年4月1日現在

お問い合わせ

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三菱UFJ信託銀行[資産承継プランニング]

支払時期 手数料(消費税込み)
お客さまに
報告書を提出した時
財産額に応じて以下の手数料となります。
エステイト
プランニング(注1)
ニュー・エステイト
プランニング(注2)
1億円以下 540,000円 648,000円
1億円超
3億円以下
864,000円 1,080,000円
3億円超
5億円以下
1,080,000円 1,404,000円
5億円超
10億円以下
1,620,000円 2,160,000円
10億円超 2,160,000円
(注3)
2,916,000円
(注4)

(注1)最低手数料は、540,000円 (消費税込み)となります。

(注3)財産額が10億円超の場合、財産額が10億円超ごとに540,000円(消費税込み)を加算した額となります。

なお、エステイトプランニング見直しにかかる手数料は、一律108,000円(消費税込み)となります。

(注2)最低手数料は、648,000円(消費税込み)となります。

(注4)財産額が10億円超の場合、財産額が10億円超ごとに756,000円(消費税込み)を加算した額となります。

なお、ニュー・エステイトプランニング見直しにかかる手数料は、一律108,000円(消費税込み)となります。

2014年4月1日現在

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相続関連業務に関する留意点

本商品は朝日信託、三菱UFJ信託銀行の商品であり、北洋銀行は代理店としての紹介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)を行います。
ご契約に際しましては、お客さまと朝日信託、三菱UFJ信託銀行が契約の当事者になります。

  • 本商品は、朝日信託、三菱UFJ信託銀行の各社所定の手数料等がかかります。

お問い合わせ

北洋銀行は、朝日信託、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行の代理店として媒介(相続関連業務のご紹介と情報提供)を行います。
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